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Programme et émissions obligataires

Le programme EMTN de Peugeot SA a été mis à jour le 22 mai 2015, avec maintien du plafond à 5 milliards d’euros.

Ce programme bénéficie de la garantie du GIE PSA TRESORERIE depuis le 10 juin 2013.

Les comptes du GIE PSA TRESORERIE peuvent être consultés ci-dessous.

2016

Base prospectus – 26 mai 2016
1er supplément – 14 septembre 2016

2015

Base prospectus – 22 mai 2015
1er supplément – 24 juin 2015
2ème supplément – 2 septembre 2015
3ème supplément – 4 novembre 2015
4ème supplément – 26 novembre 2015
5ème supplément – 6 avril 2016

Rapport de l’administrateur unique sur les comptes 2015
Comptes du GIE PSA TRESORERIE 2015
2014

Base prospectus – 27 mai 2014

Rapport de l’administrateur unique sur les comptes 2014
Compte du GIE PSA TRESORERIE 2014
2013

Base prospectus – 28 juin 2013
1er supplément – 5 août 2013
2e supplément – 14 novembre 2013

Compte du GIE PSA TRESORERIE 2013
2012

Base prospectus – 16 mai 2012
1er supplément – 30 juillet 2012
2e supplément – 7 novembre 2012
3e supplément – 21 février 2013

Compte du GIE PSA TRESORERIE 2012
2011

Base prospectus – 16 mai 2011
1er supplément – 29 juillet 2011
2e supplément – 10 novembre 2011
3e supplément – 29 mars 2012
4e supplément – 27 avril 2012

Compte du GIE PSA TRESORERIE 2011

Dans certains pays, la diffusion du présent Prospectus peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Peugeot SA invite les personnes ayant accès à ce Prospectus à se renseigner et à respecter ces restrictions. Une description de certaines de ces restrictions d’offre et de vente des obligations et de distribution du présent Prospectus figure sous le titre « Subscription and Sale ».

Le présent Prospectus ne constitue pas une offre, ou une invitation de (ou pour le compte de) Peugeot SA à souscrire ou à acquérir l’une quelconque des obligations.

 

2010

Base prospectus – 8 juin 2010
1er supplément – 30 juillet 2010
2e supplément – 28 septembre 2010
3e supplément – 20 octobre 2010
4e supplément – 17 janvier 2011
5e supplément – 10 mars 2011

 

Emissions obligataires sous programme EMTN

Date d’émission Montant
(en M de devises)
Maturité Coupon ISIN Documents Communiqué de presse
13/04/2016 EUR 500 14/04/2023 2.375% FR0013153707 Final Terms 11/04/2016
10/09/2013 EUR 600 19/01/2019 6.50% FR0011567940 Final Terms 10/09/2013
28/02/2013 EUR 1000 06/03/2018 7.375% FR0011439975 Restated
Final Terms
28/02/2013
03/04/2012 EUR 600 11/07/2017 5.625% FR0011233451 Restated
Final Terms
03/04/2012
27/09/2011 EUR 500 30/03/2016 6.875% FR0011124544 Restated
Final Terms
27/09/2011
21/10/2010 (Tranche 1)

20/01/2011 (Tranche 2)

EUR 650 28/10/2016 5% FR0010957282
21/10/2010 (Tranche 1)

20/01/2011 (Tranche 2)

EUR 850 28/10/2013 4% FR0010957274
21/06/2010
EUR 500 29/06/2015 5.625% FR0010915116 21/06/2010

Autres émissions obligataires y compris convertible

Date d’émission Montant
(en M de devises)
Maturité Coupon ISIN Documents Communiqué de presse
08/07/2009 EUR 750 15/07/2014 8.375% FR0010780452 Standalone 10/07/2009
24/06/2009 EUR 575 01/01/2016 4.45% FR0010773226 Note d’Opération OCEANE
04/09/2003 EUR 600 19/09/2033 6% FR0010014845 Standalone
GIE PSA Trésorerie
28/02/2013

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Notations financières

Peugeot SA est suivi par plusieurs agences de notations, dont Moody’s et Standard & Poor’s.

Notations Peugeot SA

Agence de notation Notation long terme Notation court terme Perspective
Moody’s Ba2 Not-Prime Stable
Fitch BB
depuis le 07/08/15
Positive
depuis le 16/03/16
Standard & Poor’s (1) BB Positive

(1) Retrait de la notation depuis le 4 Mars 2016

 

Notations Banque PSA Finance

Agence de notation Notation long terme Notation court terme Perspective
Moody’s
Baa2 P-2 Stable
Standard & Poor’s (2) BB+ B Stable

(2) Retrait de la notation depuis le 26 janvier 2016

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Profil de la dette

(1) Excluding BPF, undrawn credit-line, short term liabilities & other adjustments